Notre équipe

Depuis 2016, j’accompagne des entrepreneurs et des familles dans la gestion de leur patrimoine, et je suis planificateur financier depuis 2018. Je poursuis ma formation de façon continue, notamment auprès de l’APFF et en milieu universitaire, afin de vous offrir un regard rigoureux et à jour sur les enjeux fiscaux et successoraux qui vous concernent.

Au fil des années, j’ai travaillé avec des entrepreneurs, des professionnels de la santé et des propriétaires d’immeubles à revenus. J’y ai appris une chose essentielle : derrière chaque patrimoine, il y a une famille, avec son histoire, ses valeurs et ses ambitions pour la suite.

C’est pourquoi mon approche va au-delà des chiffres. J’aide les familles à structurer leurs décisions, à préparer la relève et à transmettre leur patrimoine en toute sérénité, en travaillant de concert avec leurs comptables, notaires et autres conseillers. Mon objectif est simple : que chaque famille se sente comprise, bien entourée et confiante pour les générations à venir.

Courte présentation à venir : rôle au sein de l’équipe et domaines d’expertise.