Votre patrimoine a une histoire. Nous veillons à sa suite.

Patrick a une approche très humaine, il est professionnel et il est d'une rigueur soutenu dans ses connaissances en planification financière. Je l'ai entendu par hasard dans un podcast, j'ai pris contact avec et je ne regrette pas mon choix.

Renaud C.

Patrick est une personne généreuse de son temps, dévouée envers sa clientèle et passionnée par son travail. C’est un professionnel hors pair, le meilleur planificateur financier que je connaisse!

Roxanne Dufresne

Je suis tombée par hasard sur Patrick il y a quelques années dans un groupe de soutien pour entrepreneurs où je demandais de l'aide pour trouver un conseiller financier. Extrêmement génereux de son temps (parce qu'il ne pouvait pas me prendre comme cliente, car je n'étais pas sur son territoire), Patrick m'a appelé pour m'enligner sur les bonnes questions à poser pour trouver un conseiller. Quelques mois plus tard, on se rend compte qu'on s'est emmêlé les pinceaux sur la région de mon petit village et que oui, il pourrait me prendre comme cliente. Ma vie a changé. C'est pas des jokes. Tout mon stress financier (je venais de me partir à mon compte) est tombé. Patrick m'a accompagné à monter un plan, à choisir la bonne structure d'entreprise, à avoir des assurances qui me protègent ET qui font du rendement, à investir pour ma retraite, etc. Maintenant non seulement j'ai un plan financier, mais il fonctionne mieux que toutes mes plus grandes espérances! Je vous recommande donc chaudement Patrick, car l'absence de stress financier ça vaut de l'or!!

Cath L

Plus qu'un excellent planificateur financier, il est à l'écoute. Il donne d'excellent conseil. Il répond rapidement et clairement aux questions. Il nous met en confiance.

Isabelle Lapierre