Notre clientèle
Professionnels de la santé
Vous prenez soin de vos patients. Nous prenons soin de votre patrimoine.
Votre parcours
Nous vous accompagnons à chaque étape
Chapitre 1
L’écoute
Vous écoutez vos patients toute la journée. Ici, c’est nous qui vous écoutons.
- Vos valeurs, votre famille et vos projets
- La réalité de votre pratique : incorporée, en clinique ou propriétaire
- Des rencontres adaptées à votre horaire
Chapitre 2
Le diagnostic
Un examen complet, avant toute recommandation.
- Structure de votre société professionnelle et rémunération
- Fiscalité personnelle et corporative
- Protection de votre revenu et de votre famille
Chapitre 3
Le plan
Une stratégie sur mesure, pensée comme un tout.
- Un plan financier global, votre Plan vivant IG
- Coordination avec votre CPA, votre notaire et vos autres conseillers
- Stratégies d’épargne, de placement et de retraite intégrées
Chapitre 4
La suite
Votre vie évolue. Votre plan aussi.
- Révision régulière de votre situation
- Accompagnement dans les grandes transitions : famille, achat ou vente de clinique, retraite progressive
- Préparation de la transmission de votre patrimoine
Écrivons la suite ensemble
Votre cheminement vers la confiance financière commence par une conversation avec nous lors d’une rencontre virtuelle ou en personne, selon votre préférence.
Planifier une rencontre