Nos Services

Planification financière

• Plan financier complet et personnalisé
• Analyse de la situation financière
• Établissement d'objectifs financiers
• Suivi et mise à jour au fil des événements de la vie

Gestion de patrimoine et placements

• Gestion de portefeuille
• Fonds communs de placement
• Stratégies d'investissement
• Épargne à long terme (CELI, REER, REEE, FERR, non enregistrés)

Planification de la retraite

• Projection des revenus de retraite
• Stratégies de décaissement
• Optimisation des sources de revenus (RRQ, PSV, REER, CELI, régimes de retraite)
• Préparation globale à la retraite

Assurance et protection financière

Conseiller en sécurité financière, assurance et rentes collectives

• Assurance vie, invalidité et maladies graves
• Assurance collective et rentes collectives
• Analyse complète des besoins en assurance

Planification fiscale

• Stratégies pour réduire l'impôt
• Optimisation fiscale des placements
• Maximisation des crédits et déductions
• Coordination avec les spécialistes fiscaux d'IG

Planification successorale

• Préparation de la succession
• Transfert et optimisation du patrimoine
• Collaboration avec notaires et fiscalistes

Services aux entrepreneurs

• Planification intégrée personnelle et d'entreprise
• Gestion des liquidités et croissance
• Optimisation fiscale et planification de la relève

Gestion des liquidités et financement

• Planification de l'épargne
• Gestion et optimisation des dettes
• Produits de financement et hypothécaires